如何配置企业微信SCRM聊天侧边栏

2021/11/9 11:03:15 737

当机构已完成企业微信企业与员工的绑定,员工即可在企业微信工作台快捷登录校管家老师端并使用相关功能,若尚未绑定,可进入“系统设置-企业微信设置”按流程完成绑定。


此外,我们还提供了企业微信SCRM功能,员工在企业微信与客户沟通时,可通过侧边栏方便地查看客户资料,并进行一些相关的操作,如添加沟通记录等。如需使用校管家SCRM功能,请按以下步骤配置:

 下载可信域名验证文件给工作人员 -> 配置应用的可信域名 -> 将应用配置到聊天侧边栏 -> 将应用设置为客户联系api的可调用应用 -> 配置企微员工权限 

详细操作如下:


1、下载可信域名验证文件

        登录企业微信管理后台,点击“应用管理-应用”,进入“校管家应用”详情页面,在底部找到“网页授权及JS-SDK”并打开设置窗口,点击“申请域名校验”下载文件,将下载的文件发给校管家工作人员进行处理。

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2、配置应用的可信域名

下载的文件处理完毕后,复制系统中提供的“可信域名”粘贴到“可调用JS-SDK、跳转小程序的可信域名”输入框中,然后保存。

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3、将应用配置到聊天工具栏

在应用详情页,在“功能”模块找到“配置到聊天工具栏”并进入配置页面,点击“配置页面”按钮打开配置窗口,输入页面名称如“学员详情”,页面内容,勾选“自定义”,然后复制系统中提供的“跳转地址”粘贴到“页面内容”输入框中,保存。

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4、将应用设置为客户联系api的可调用应用

点击进入“客户联系-客户”页面,展开“api”,修改“可调用应用”,勾选“校管家”自建应用,保存。

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5、配置企微员工权限

进入“客户联系-权限配置”,修改使用范围,将需要使用的员工添加进来。

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完成以上配置后,员工与客户在企微联系时,即可使用企微聊天侧边栏功能了。

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